交銀國際降康寧傑瑞製藥(09966)目標價至5元 維持中性評級 X
27/11/2024 10:08
<匯港通訊>    交銀國際發表研究報告，下調康寧傑瑞製藥(09966)目標價至5港元，對應未來12個月16%的潛在升幅，維持「中性」評級。

該行上調2024年收入預測至6.57億元人民幣(下同)，以反映JSKN003授權合作的相關首付款，但考慮到行業合規整治影響恩維達銷售、個別在研藥物上市節奏推遲，下調2025年收入預測至4.5億元，並下調恩維達和KN046的經POS調整銷售峰值至11億及5億元。同時，該行大幅下調2024-25年研發和銷售費用預測。

報告指，產品銷售短期承壓，HER2渠道多項資產研發快速推進。該行預計KN026和JSKN003有望在國內合計產生近50億元的峰值銷售額。 (LF)

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