《新股情報》龍蟠科技(02465)今日起招股 入場費3535.30元 X
22/10/2024 08:32
<匯港通訊>     全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商、中國的車用精細化學品製造商龍蟠科技(02465)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：1億股H股，其中9000萬股(90%)為國際配售；1000萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權

發行價：4.5元至7元

集資規模：4.5億至7億元

集資淨額：5.2億元(以中間價5.75元計算)

集資用途：
- 約40%預計將用於支付印度尼西亞工廠二期的部分開支；
- 約40%預計將用於支付位於湖北省的襄陽工廠的新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支；
- 約10%預計將用於償還若干計息銀行借款；及
- 約10%預計將用於集團的營運資金及其他一般公司用途。

基石投資者*                認購發售股份數目   投資額(以發售價範圍中位數計算)
Harvest Oriental            2000萬股         1.15億元  

*基石投資者有6個月禁售承諾

回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：500股

入場費：3535.30元

公開發售日期：2024年10月22日至2024年10月25日中午12時

定價日期：2024年10月28日

上市日期：2024年10月30日

保薦人：國泰君安國際、鎧盛；安排行尚有工銀國際、中銀國際、建銀國際、農銀國際、招銀國際、TradeGo Markets、利弗莫爾證券

eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統

(ST)

(C) Copyright by Infocast Ltd. All Rights Reserved.

Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.