《新股情報》中免(01880)據報國際配售已獲足額認購 X

12/08/2022 11:07

<匯港通訊> 已於內地 A 股上市的中國最大免稅零售商中國中免(01880)今日開始 H 股發行路演,據《彭博》報道,中免 H 股國際配售已獲足額認購。據銷售文件指,中免 H 股將於本月15日,即下周一起公開招股,於本月18日,即下周四截止,同日配售亦截止兼定價,將於本月25日掛牌,中金和瑞銀為聯席保薦人。

據銷售文件指,中免 H 股招股價介乎143.5-165.5港元,擬發行1.027619億 H 股,相當於擴大後股份5%,全屬新股,其中95%為國際配售,5%為公開發售,集資規模約147.46-170.07億港元,料成為今年新股集資王,另有15%超額配股權,令集資可增至約169.58-195.58億港元,每手100股,入場費約16716.8港元。

中免 A 股(601888.SH)昨日收市201.19元人民幣,相當於233.66港元,即是次中免 H 股招股價範圍較昨日 A 股收市價折讓29.17-38.59%。

中免是次引入9名基石投資者,合共認購62.37億港元股份,以招股價中間價計,相當於集資額約39.3%,有6個月禁售期。

文件指,中免上市後,公司有6個月禁售期,控股股東則有12個月禁售期。回撥機制方面,中免最多回撥至20%。 (BC)

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