交銀國際上調康方生物(09926)目標價至115港元 維持「買入」 X
24/04/2025 10:38
<匯港通訊>       交銀國際發報告指,上調康方生物(09926)2025-2027年收入預測0-6%,並調高依沃西內地及海外經PoS調整銷售高峰分別至61億元人民幣及57億美元。上調目標價至115港元,繼續列其為產業重點推薦。維持「買入」評級。

報告表示,康方生物第二項頭對頭PD-1III期試驗成功,該行認爲,這進一步驗證了集團在肺癌領域相較PD-(L)1單靶藥物的競爭優勢,同時,集團第四項中國內地肺癌III期研究即將啟動。

另外,集團首款自免產品依若奇單抗(IL-12/IL-23)於2025年4月18日獲批,考慮到內地龐大的者群體,該行預計上市後峰值銷售預計將達約10億元人民幣。
 (CW)



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